Etter å ha bekjempet den onde Achille, tar Maximo opp jakten på sin savnede kjæreste i mystiske land. På reisen blir han angrepet av et fryktelig monster, som ser ut til å hente sin styrke fra den fangede sjelen til en død person.
Maximo setter seg fore å avdekke hemmeligheten bak denne nye skapningen, og legger ut på en reise gjennom store og merkelige land. På veien skaffer han seg nye venner og må bekjempe grusomme fiender. Kan denne eldgamle hæren overvinnes? Hvem var det som gav Maximo arret i ansiktet? Vil denne sagaen få en lykkeligere slutt enn den forrige? Bare tiden vil vise...